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文档
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联系记录列表
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点击【联系记录列表】进入联系记录列表的页面;
a.点击主题栏的链接,可以查看项目联系记录的详细信息。
b.点击项目机会栏目的链接,可以查看项目机会的详细信息以及联系记录的列表。
c.点击操作栏目的详情,可以查看本次联系记录的详细信息。
d.点击操作栏目的删除,改联系记录将会被删除。
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可以使用日期、项目机会名称、联系类型和机会状态进行查询。
a.联系类型包括:询价、QQ/微信联系和面谈。
b.机会状态包括:意向和潜在。
添加联系记录
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点击【联系记录列表】进入联系记录列表的页面,点击顶部【添加联系记录】的标签,进入添加联机记录的详情页面;
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填写信息,红色带星号的字段为必填项目,点击【添加】按钮,联系记录添加成功。
数据导出
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点击【联系记录列表】进入联系记录列表的页面,点击顶部【数据导出】标签,系统会自动导出一个名叫联系记录列表的Excel文件。
数据导入
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点击【联系记录列表】进入联系记录列表的页面,点击顶部【数据导入】标签,进入数据导入的页面;