点击【项目机会记录】进入项目机会记录列表的页面；

a.点击详情，可以查看项目机会的详细信息以及项目的联系记录；点击联系记录主题，可以查看该联系记录的详细信息。

b.点击修改，可以对项目机会的信息进行修改，点击页面上的新建联系人，可以直接添加新的联系，点击选择联系人，那么联系人会从已有的联系人中进行选择。

c.点击删除，该项目机会将会被删除。

d.点击联系人姓名，可以查看联系人详细信息。

可以使用日期、项目机会名称、机会状态、机会来源和负责人进行查询。

a.机会状态包括：意向和潜在。

b.机会来源可以在参数设置里进行设置。

c.负责人菜单默认显示五个，未显示的负责人可以通过输入名称进行查询。

添加项目机会

点击【项目机会列表】进入项目机会列表的页面，点击顶部【添加项目机会】标签，进入添加项目机会的详细页面；

填写内容，带红色星号的是必填项目，填写完毕，点击提交，项目机会添加完成。

数据导出

点击【项目机会列表】进入机会列表的页面，点击顶部【数据导出】标签，系统会自动导出一个名叫客户列表的Excel文件。

数据导入

点击【项目机会列表】进入项目机会列表的页面，点击顶部【数据导入】标签，进入数据导入的页面；

点击【选择文件】，选择要导入的文件，选择完之后，点击【数据导入】按钮，数据导入成功。